故事發生在平安時代中期，疾病和災荒令原本的政府逐漸沒落，如今是武士與陰陽師的天下，而這兩方勢力為了爭奪完全的統治權而展開著無休無止的爭斗。為了拯救百姓與水火之中，政府命令源賴光（三木真一郎 配音）出發尋找可以為人們帶來幸福的勾玉，可是在出發至極，源賴光卻臥病不起，無奈之中，只得由他的妹妹源光（水澤史繪 配音）女扮男裝替兄出征。在忠心耿耿的家臣渡邊綱（三宅健太 配音）的護送下，源光踏上了旅程。一路上，她結識了許多身懷絕技的旅伴。吟游樂師萬歲樂（三木真一郎 配音）和年歲過百的陰陽師安倍晴明（德丸完 配音）成為了源光尋找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落漸有眉目的時候，源光卻從源賴光處得到了安培晴明想要毀滅京都的噩耗。一邊是兄長，一邊是生死與共的同伴，源光究竟應該相信誰？