喧囂都市的一隅,單身媽媽琴子(Cocco 飾)和尚在襁褓中的兒子大二郎獨自居住在一間老舊的公寓中。相當長的一段時間內,琴子備受精神問題的困擾,凡是在她眼前出現的人都會變成兩個,她分不清哪個是真哪個是假,神經恐懼脆弱到了極限。只有當她唱歌時,眼前的幻象才暫時消失。而與此同時,對大二郎的過分擔憂與保護又讓琴子的精神狀況愈加惡化,最終她不得不面對與兒子分別的命運。某天,琴子邂逅貌不驚人的小說家田中清太郎(冢本晉也 飾)。清太郎醉心于琴子的歌聲,對她展開大膽的追求。面對眼前這個悲觀絕望、朝向自毀的女子,田中用盡各種方法去溫暖、治愈琴子千瘡百孔的心……
本片榮獲2011年威尼斯電影節地平線單元大獎。
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